《2025中國新型儲能行業發展白皮書-機遇與挑戰》正式發布！本次儲能白皮書將從中國新型儲能市場概況、中國儲能應用概況、新型儲能技術發展趨勢、數智化與儲能產業融合發展、儲能市場的機遇與挑戰等五大方面深度剖析。
全球儲能市場方面，據EESA統計，2017年以來全球儲能裝機持續高增，近五年（2019-2023）平均增速為93%。2024年全球新型儲能市場新增裝機約188.5GWh，同比增長80%。其中，中國、美國和歐洲三個主要地區占全球新增裝機的85%以上，是推動全球儲能市場發展的重要力量。EESA預計2025年全球儲能市場新增裝機將達到265.1GWh，同比增長41%。
從細分市場來看，美國市場作為繼中國后的第二大市場，其靈活性資源相對充沛，雖然電力市場較為成熟但整體協調性較差限制電力跨區域調度，且網架結構較為零碎使得電力消納以本地區域為主，新能源消納壓力過大催生美國儲能多以高比例、長時配儲為主。同時，IRA法案將進一步延長ITC補貼年限持續助力行業高景氣，FERC新規也將加速項目并網進度，使得美國大儲常年保持高發展態勢。未來，美國仍將保持以大儲為主的市場特色，戶儲需求將隨著加州NEM3.0政策推動和利率的持續下探實現小規模增長。
國內儲能市場方面，“十四五”后期，中國新型儲能市場裝機量持續增長，截至2024年12月31日，中國新型儲能累計裝機量為78.5GW/185.7GWh。2024年新增裝機規模達到了42.5GW/107.1GWh，同比增長109.5%（裝機能量口徑），占累計裝機的57.7%，全年新增裝機及增速超預期。其中，2024年12月新型儲能新增裝機量為13.0GW/34.1GWh，環比增加316%（裝機能量口徑），創下單月新增裝機之最。
從2024年儲能裝機應用場景來看，電網側儲能是新增裝機主力，占比達到60.0%（裝機能量口徑），較2023年增加7.6%；其中獨立儲能占57.6%，是最主要的裝機應用場景，隨著各地配建儲能轉獨立儲能政策的推進，預計2025年獨立儲能新增裝機占比將會持續增高。電源側儲能占比32.3%，其中光伏及風電配儲合計占比30.9%。用戶側儲能占比7.7%，其中工廠配儲是最主要的場景，此外儲能在園區配儲、光儲充等場景下的應用也在逐漸增多。
2024年，新疆、內蒙古、江蘇三地新增儲能裝機斷層領先。新疆新能源裝機規模持續領跑全國，但本地消納能力有限，加之疆電外送面臨輸電能力有限、網間調節能力薄弱等問題，因此對儲能存在長期需求；內蒙古特高壓外送通道配儲需求旺盛，加之“政策+資金”雙驅動，推動特高壓通道節點附近儲能規模化建設；江蘇作為負荷中心，新能源滲透率提升導致調峰調頻需求激增，江蘇“715保供項目”在Q2拉動了大批獨立儲能裝機，大規模工廠配儲亦貢獻了部分增量；此外，河北新能源裝機快速增長，但此前儲能裝機距“十四五”規劃相差較大，2024年政策推動下儲能裝機迅速上量，故新增裝機排名較2023年有大幅上升。
EESA預計中國2025年新增裝機為144.3GWh，占全球新增裝機的50%以上，仍是全球最大的儲能市場。其中，中觀場景下預計2025年中國源網側儲能新增裝機量約為132GWh，工商業儲能新增裝機約12GWh。
數據來源：儲能領跑者聯盟